Taloudellinen osallisuus Latinalaisessa Amerikassa: sääntelytrendit ja markkinamahdollisuudet

Toimittajan huomautus: Tämä viesti on osa sarjaa

2015 Brookings Financial and Digital Inclusion Project (FDIP) -raportti ja tuloskortti

, jotka lanseerattiin Brookingsissa

julkinen tapahtuma

elokuussa. Aiemmissa viesteissä on korostettu alueellisia havaintoja

Kaakkois- ja Keski-Aasia

,

Lähi-itä

, ja

Afrikka

, sekä valittu

taloudellisen osallisuuden virstanpylväät

FDIP-maista. Tämä viesti keskittyy tärkeimpiin taloudellisen osallisuuden saavutuksiin ja haasteisiin viidessä Latinalaisen Amerikan FDIP-maassa: Brasilia, Chile, Kolumbia, Meksiko ja Peru.

Taloudellisen osallisuuden kasvu ja mahdollisuudet Latinalaisessa Amerikassa

Sen kanssa hyvin kehittynyt pankkiinfrastruktuuri ja kasvava mobiiliekosysteemi , Latinalainen Amerikka tarjoaa ainutlaatuisen joukon mahdollisuuksia ja esteitä taloudellisen osallisuuden edistämisessä. Vuodesta 2011 vuoteen 2014 oli a 12 prosenttiyksikön nousu Maailmanpankin Global Financial Inclusion (Global Findex) -tietokannan mukaan Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla olevien aikuisten määrässä, joilla on muodollinen rahoitustili. Kuten vuoden 2015 GSMA:ssa mainitaan raportti Mobiilirahoituspalvelut Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla vuonna 2014 Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla kasvoivat nopeimmin kaikista alueista. uudet rekisteröidyt mobiilirahatilit .

tyypillisesti nimelliskorot ja odotettu inflaatio

Lisäksi näitä tilejä käytetään usein edistyneempiin tapahtumiin, jotka menevät yksinkertaisia ​​siirtoja pidemmälle: Kuten vuonna 2015 todettiin lähettää GSMA:n julkaiseman mukaan ekosysteemitapahtumat (tapahtumat, joihin osallistuu kolmansia osapuolia, kuten laskun maksaminen, kauppiasmaksu tai joukkomaksu) muodostavat jo 27 prosenttia Latinalaisen Amerikan ja Karibian tapahtumamääristä. Sitä vastoin vain 6 prosenttia Saman ajanjakson transaktiovolyymeistä pidettiin ekosysteemitapahtumia Itä-Afrikassa, missä mobiiliraha on yleisimmin otettu käyttöön ja käytetty.

Digitaalisten rahoituspalveluiden (esim. säästäminen) laajemman käyttöönoton helpottaminen on tärkeä osa kestävän taloudellisen osallisuuden edistämistä alueella. Viimeaikaiset sääntelyn muutokset useissa Latinalaisen Amerikan maissa, joiden tarkoituksena on edistää palveluntarjoajien monimuotoisuutta, pitäisi edistää taloudellisen osallisuuden kasvua, vaikka sääntelyn selkeyden tarve on joissakin paikoissa edelleen olemassa. Taloudellisen osallisuuden vahvuudet ja haasteet, jotka koskevat viittä Latinalaisen Amerikan FDIP-maatamme, käsitellään alla.

Brasilia: haaraton pankkijohtajuus yhdistettynä dynaamisiin mobiilimarkkinoihin

Brasilia saavutti Latinalaisen Amerikan maiden korkeimman sijoituksen Brookings 2015 FDIP Scorecardissa, sijalla 3rdkokonaistuloksella 78 prosenttia. Brasilian talous on Latinalaisen Amerikan suurin, ja sen BKT (nykyisinä Yhdysvaltain dollareina) on noin 2,3 biljoonaa dollaria vuodesta 2014; Vertailun vuoksi: Meksikon, Latinalaisen Amerikan maan, jolla on toiseksi suurin talous, BKT oli noin 1,3 biljoonaa dollaria saman ajanjakson aikana.

Brasilia sai vahvat maakohtaiset sitoutumiset ja mobiilikapasiteettipisteet (89 ja 83 prosenttia) vuoden 2015 FDIP Scorecardissa ja ansaitsi korkeimman sääntely-ympäristöpisteen Latinalaisen Amerikan FDIP-maista, joihin kuuluivat myös Chile, Kolumbia, Meksiko ja Peru. Kuten vuoden 2015 FDIP-raportissa todettiin, Brasilia käynnisti marraskuussa 2011 kansallisen taloudellisen osallisuuden kumppanuuden, joka on tukenut useiden mahdollistavien taloudellista osallisuutta koskevien aloitteiden kehittämistä. Vuonna 2013, Laki 12865 ja siihen liittyvät määräykset sallivat muiden kuin pankkien laskea liikkeeseen sähköistä rahaa maksulaitoksina. Brasilia kehui suurin matkapuhelinmarkkina Latinalaisessa Amerikassa vuonna 2014 , kanssa ainutlaatuinen tilausprosentti noin 57 prosenttia vuonna 2015 (alempi yksilöllinen tilausaste kuin Chilellä noin 7 prosenttiyksikköä, mutta muuten korkeampi kuin missään muussa Latinalaisen Amerikan FDIP-maassa).

Brasilia sai 4thsija 2015 FDIP Scorecardissa valittujen perinteisten ja digitaalisten rahoituspalvelujen käyttöönotosta. Kuten monissa muissa Latinalaisen Amerikan maissa, haaraton pankkitoiminta (eli muodollisten rahoituspalvelujen saatavuus perinteisen kivijalkapankin lisäksi) agenttien kautta on suosittu Brasiliassa – vuodesta 2014 lähtien brasilialaisten pankkien agenttiverkostoilla oli läsnäolo kaikissa maan noin 6 000 kunnassa, mikä edesauttaa muodollista tilinkasvua. Chile oli ainoa Latinalaisen Amerikan maa, joka sai paremman sijoituksen adoptioulottuvuuden osalta ja sijoittui 2nd. Mitä tulee tilien käyttöön, valtioiden väliset maksut muodostavat merkittävän toiminnan lähteen virallisille tileille: The 2014 Global Findex raportti totesi, että Brasilian valtion maksujen saajista 88 prosenttia sai siirtonsa suoraan tilille.

Silti Global Findexin mukaan noin 32 prosenttia 15-vuotiaista ja sitä vanhemmista brasilialaisista aikuisista ei vieläkään ole tiliä virallisessa rahoituslaitoksessa tai mobiilirahan tarjoajassa. Kuten muissakin FDIP-otoksessa olevissa Latinalaisen Amerikan maissa, mobiilin rahan käyttöönotto Brasiliassa on pysynyt alhaisena: Brasilia sai alhaisimman pistemäärän (yksi kolmesta mahdollisesta pisteestä) kaikista kuudesta vuoden 2015 FDIP Scorecard -tuloskorttiin sisältyvästä mobiilirahaindikaattorista. Koska Brasilialla oli kuitenkin vuodesta 2014 lähtien maailman viidenneksi suurimmat älypuhelinmarkkinat Maailmassa tilaajamäärän mukaan älypuhelinten kasvavan levinneisyyden ja yhä mahdollistavamman sääntely-ympäristön yhdistelmän pitäisi ohjata digitaalisten rahoituspalvelujen yleistymistä tulevaisuudessa.

Chile: Mahdollisuudet sähköisen rahan sääntelyn selkeyttämiseen

Chile on tasatilanteessa Kolumbian ja Turkin kanssa kuusithsija vuoden 2015 FDIP-tuloskortissa. Chilen taloudelliselle osallisuudelle on ominaista luja kansallinen sitoutuminen taloudelliseen osallisuuteen (89 prosentin maakohtainen sitoutumispistemäärä), mutta vähemmän kehittynyt mobiilirahaympäristö kuin muissa Latinalaisen Amerikan FDIP-maissa. Vaikka Chilessä yksilöllinen matkaviestintilausaste ja 3G-verkon peittoaste väestön mukaan ovat korkeampia kuin muut alueen maat ja vastaavasti Chilen mobiilirahatarjoukset ovat rajoitettu . Vahvien mobiilirahamarkkinoiden puute vaikutti Chilen matkaviestinkapasiteettipisteisiin 72 prosenttiin, mikä on alhaisin pistemäärä FDIP Latinalaisen Amerikan maista.

Chilen sääntely-ympäristöpisteet (67 prosenttia) oli myös Latinalaisen Amerikan FDIP-maiden alhaisin, mikä johtui pääasiassa digitaalisten rahoituspalvelujen sääntelyn epäselvyydestä. Etenkin sähköiseen rahaan liittyvien säännösten kehittäminen tai selkeyttäminen voisi mahdollisesti lisätä alan sitoutumista ja edistää mobiilirahan tarjoajien ja tarjonnan monimuotoisuutta. Lisäksi digitaalisten ja perinteisten rahoituspalvelujen yhteentoimivuuden tukeminen voisi lisätä näiden tuotteiden hyödyllisyyttä asiakkaille.

Olettaen että 37 prosenttia Chilen aikuisista ei ollut tiliä virallisen rahoituspalveluntarjoajan luona vuonna 2014, kasvunvaraa on myös taloudellisen osallisuuden laajentamisen suhteen. On kuitenkin huomattava, että Chile ansaitsi korkeimman adoption sijoituksen kaikista Latinalaisen Amerikan maista, jotka mainittiin 2015 FDIP Scorecardissa. Vaikka Chilen käyttöaste mobiilirahapalvelujen suhteen oli rajallinen, muiden virallisten rahoituspalvelujen käyttöönottoasteet olivat FDIP-maiden korkeimpia. Chile sai kolme kolmesta mahdollisesta pisteestä kaikista paitsi yhtä indikaattorista (säästöt virallisessa rahoituslaitoksessa), jotka liittyvät perinteisiin rahoituspalveluihin. Chilen suorituskyky tuloskortin käyttöönottoulottuvuuden suhteen vaikutti sen 6thsijan kokonaissijoitus.

valkoisten syntyvyys amerikassa

Vaikka Chilen mobiilirahan käyttöönottoasteet ovat alhaiset, muiden digitaalisten rahoituspalvelujen käyttö on yhä suositumpaa. Esimerkiksi, kuten vuoden 2015 Mayan julistuksen edistymisraportissa todettiin, vuodesta 2012 lähtien RUT-tilit (tilit, joissa on Chilen BancoEstadon tarjoamaan säästötiliin liitetyt pankkikortit) kasvoi noin 47 prosenttia . Vuodesta 2014 lähtien niitä oli yli 7 miljoonaa aktivoi CuentaRUT-kortit Chilessä.

Kolumbia: Sääntelyn edistyminen yhdistettynä maan jatkuvaan sitoutumiseen

Kuten edellä todettiin, Kolumbia ja Chile olivat tasoissa kuudellathsija vuoden 2015 FDIP-tuloskortissa. Kolumbia on osoittanut vahvaa sitoutumista taloudelliseen osallisuuteen muun muassa osallistumalla monikansallisiin organisaatioihin, kuten Alliance for Financial Inclusion (AFI). Esimerkki Kolumbian kansallisen tason taloudellisesta osallisuudesta on vuoden 2006 perustaminen Opportunity Banking , taho, jonka tehtävänä on edistää taloudellista osallisuutta edistäviä sääntelyuudistuksia. Toinen keskeinen toimija taloudellisen osallisuuden alalla on helmikuussa 2014 perustettu sektorienvälinen talous- ja rahoituskasvatuskomitea. Asetus 457 .

Mitä tulee maan sääntely-ympäristöön, Laki 1735, 2014 salli uusien laitosten, nimeltä Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos, tarjota mobiilirahoituspalveluita. Osana lakia otettiin käyttöön suhteelliset tuntemasi asiakas (KYC) -vaatimukset myös aliresurssoiduille asiakkaille helpottaakseen rahoituspalvelujen saatavuutta vähäriskisen väestön keskuudessa. Heinäkuussa 2015 Asetus 1491 pani täytäntöön Kolumbian taloudellista osallisuutta koskevan lain ja korosti mobiilirahamarkkinoiden sääntelyjärjestelmää. Kolumbian sääntely-ympäristö ansaitsi 89 prosentin pistemäärän ja sijoittui sille 2ndLatinalaisen Amerikan FDIP-maiden joukossa tässä ulottuvuudessa.

Tarjonnan puolella pankkikirjeenvaihtajat (tunnetaan myös nimellä agentit) on käytetty laajentamaan taloudellista pääsyä alipalveltuihin väestöihin. Vuodesta 2015 lähtien kaikilla Kolumbian 1 102 kunnassa oli vähintään yksi rahoitustukipiste , joka määritellään pankkikonttoreiksi, pankkikirjeenvaihtajiksi ja pankkiautomaateiksi. Toinen innovatiivinen lähestymistapa haarattomaan pankkitoimintaan Kolumbiassa on Daviviendan pankkialoite käyttää DaviPlata-mobiililompakkotilit jakaa valtionosuuksia yli 900 000 hyvinvointiohjelman Familias en Accion vastaanottajalle.

Kysyntäpuolen lukujen osalta Kolumbia ja Meksiko 7thpaikka adoptioulottuvuuden suhteen. Vuodesta 2014 noin 38 prosenttia kolumbialaisista aikuisista oli tili virallisessa rahoituslaitoksessa ja noin 2 prosenttia aikuisista oli mobiilirahatilin omistajia. Mitä tulee mobiilirahan käytön edistämiseen tulevaisuudessa, Kolumbia sai Latinalaisen Amerikan maista korkeimmat pisteet mobiilikapasiteetin ulottuvuudessa; Näin ollen Kolumbialla on hyvät mahdollisuudet edistää mobiilirahapalvelujen saatavuutta ja käyttöä tulevaisuudessa. Asianmukaisten ja laadukkaiden rahoituspalvelujen käytön edistäminen on ratkaisevan tärkeää, koska lepotilan on todettu olevan taloudellisen osallisuuden este. noin puolet tileistä Kolumbiassa (mukaan lukien säästötilit, yksinkertaistetut tilit ja sähköiset talletukset) todettiin lepääväksi vuonna 2014.

mitä meille tapahtuu

Meksiko: Viimeaikaiset uudistukset voivat lisätä kilpailua ja edistää digitaalisen leviämistä

Meksiko sijoittui sijalle 9thvuoden 2015 FDIP Scorecardin kokonaisarviossa, jossa perinteisten ja digitaalisten rahoituspalvelujen ottaminen käyttöön on sen korkein ulottuvuus. Latinalaisen Amerikan FDIP-maista Meksikolla on suurin tasa-arvo miesten ja naisten muodollisten rahoitustilinomistusasteiden suhteen, noin 39 prosenttia kumpikin . Mitä tulee kansallisen tason sitoutumiseen taloudelliseen osallisuuteen, Meksiko sijoittui Perun kanssa Latinalaisen Amerikan maiden korkeimmalle sijalle. AFI:n Maya-julistus allekirjoitettiin 2011 Global Policy Forum järjestettiin Riviera Mayassa, Meksikossa, mikä osoittaa Meksikon julkisen sitoutumisen taloudelliseen osallisuuteen.

Mobiilikapasiteetin osalta Meksikon ainutlaatuiset tilaushinnat olivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä alhaisin Latinalaisen Amerikan maista. Meksiko tasapeli Chilen ja Brasilian kanssa 3G-verkon kattavuus väestön mukaan . Mobiilirahan suhteen Meksikon markkinoida kehittyy edelleen; useita palveluntarjoajia oli saatavilla toukokuussa 2015, mutta tarjonnan laajuus oli jonkin verran rajoitettu. Kuten GSMA:n mobiilitalous: Latinalainen Amerikka 2014 todetaan raportti , Meksikossa äskettäin hyväksyttyjen uusien televiestintäuudistusten odotetaan vaikuttavan matkaviestinmarkkinoihin ja mahdollisesti lisäävän kilpailua televiestintäsektorin välillä. Tämä lisääntynyt kilpailu voi puolestaan ​​edistää entistä suuremman valikoiman innovatiivisia, edullisia mobiilirahatuotteita.

Mitä tulee Meksikon sääntely-ympäristöön, maata on kehuttu sen riskiin perustuvista KYC-vaatimuksista, jotka antavat alipalveltuille henkilöille mahdollisuuden käyttää vähäarvoisia tilejä täyttämättä kaikkia perinteisiä tunnistamisprosesseja, mikä voi toisinaan olla raskaita aliresurssoiduille ryhmille. Meksikon alla neliportainen KYC-järjestelmä (otettu käyttöön vuonna 2011), tason yksi (erittäin pieni riski) tileillä on kuukausittaiset talletusrajat ja maksimisaldoraja noin 400 dollaria; Tilit voidaan avata pankkikonttorissa, pankkiasiamiehenä, Internetin kautta tai puhelimitse. Korkeamman tason tileillä on tiukemmat KYC-vaatimukset. Vuoden 2015 AFI artikla pani merkille, että Meksikon pankki- ja arvopaperialan sääntelyviranomainen, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ilmoitti noin 7,5 miljoonaa uutta tiliä avattiin elokuun 2011 ja syyskuun 2012 välisenä aikana, mukaan lukien yli 4 miljoonaa tason 1 tiliä.

Meksiko tasapeli Kolumbian kanssa 7thsija 2015 FDIP Scorecardin hyväksymisulottuvuuden osalta. Noin 39 prosenttia meksikolaisista aikuisista oli tilit virallisessa rahoituslaitoksessa vuodesta 2014, kun taas noin 3 prosenttia aikuisista oli mobiilirahatilejä. Kuten muissakin Latinalaisen Amerikan maissa, pankki- ja luottokorttien käyttö oli paljon enemmän kuin mobiilirahan käyttö vuonna 2014, vaikka molempien korttien käyttö oli Meksikossa alhaisempaa kuin useissa muissa Latinalaisen Amerikan FDIP-maissa, kuten Brasiliassa ja Chilessä. Aloitteita, kuten Saldazo pankkikortti , jonka avulla asiakkaat voivat käyttää säästötiliin liitettyä pankkikorttia ja joka ei vaadi vähimmäissaldoa, ovat auttaneet ottamaan käyttöön digitaalisia rahoituspalveluita Meksikossa.

Peru: mahdollistava sääntely-ympäristö, mutta rajoittunut rahoituspalvelujen käyttöönotto

Peru esittelee ehkä yhden mielenkiintoisimmista paradokseista FDIP-maiden joukossa. Vaikka Perun sääntely-ympäristö on ollut johdonmukainen tunnistettu Maailman parhaiden joukossa taloudellisen osallisuuden mahdollistajana, muodollisten rahoituspalvelujen käyttöönotto on edelleen melko vähäistä. Peru sai 17thsijan vuoden 2015 FDIP Scorecardissa, mikä johtuu ensisijaisesti sen alhaisesta hyväksymispisteestä: Peru sai 15thsijalle adoptioulottuvuuden perusteella, mikä on alhaisin pistemäärä Latinalaisen Amerikan FDIP-maiden joukossa. Odotamme kuitenkin, että viimeaikaiset lainsäädännölliset muutokset Perussa yhdessä älypuhelinten levinneisyysasteen nostamisesta (Perun 2014 adoptioprosentit olivat noin 12 prosenttiyksikköä Latinalaisen Amerikan keskiarvon alapuolella) helpottaa digitaalisten rahoituspalvelujen käyttöönottoa ja lisää taloudellista osallisuutta tulevaisuudessa.

Mitä tulee taloudelliseen osallisuuteen, Superintendencia de Bancan, Seguros y AFP (SBS) del Perun mukaan vuonna 2014 noin 92 prosenttia Perun väestöstä asui alueella, jolla oli pääsy rahoituspalveluihin. Siitä huolimatta kysyntäpuolen luvut jäävät jälkeen: Global Findex havaitsi, että vain noin 29 prosenttia aikuisista oli tili virallisessa rahoituspalveluntarjoajassa vuonna 2014. Peru sai vuoden 2015 FDIP Scorecardin käyttöönottoulottuvuuden osalta 1:n kahdelle kolmasosalle ei-mobiilirahaa koskevista indikaattoreista, ja mobiilirahan käyttöönotto oli vähäistä. Lisäksi vuodesta 2014 lähtien oli a 14 prosenttiyksikön ero miesten ja naisten välisessä rahoitustilin omistuksessa, mikä on suurin taloudellisen osallisuuden sukupuolten välinen ero Latinalaisen Amerikan FDIP-maissa.

Ottaen kuitenkin huomioon Perun vahvan kansallisen sitoutumisen taloudelliseen osallisuuteen (joka näkyy Perun maan sitoutumispisteissä 94 prosenttia) ja lainsäädäntöaloitteita, jotka on suunniteltu edistämään mahdollistavaa sääntely-ympäristöä, odotamme täysin, että taloudellisen osallisuuden kasvu kiihtyy tulevaisuudessa. Esimerkiksi Peru viimeisteli äskettäin kansallisen taloudellisen osallisuuden strategiansa, kuten aiemmassa viestissämme käsiteltiin. Lisäksi Perussa on hyväksytyt lait ja asetukset jotka mahdollistavat useamman toimijoiden pääsyn rahoituspalvelumarkkinoille. Tammikuussa 2013 annetussa laissa 2998 sekä pankit että muut kuin pankit sallivat sähköisen rahan liikkeeseenlaskun, ja SBS:n lokakuussa 2013 antamat määräykset mahdollistivat sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden yksinkertaistetun tilinavausprosessin. Näiden aloitteiden pitäisi helpottaa virallisten rahoitustilien saatavuutta ja käyttöä tulevaisuudessa.

Erityisesti sähköisten maksujen osalta mobiilirahamarkkinoiden monipuolistaminen ja yksittäisten tilausten lisääminen voisivat helpottaa mobiilirahapalvelujen laajempaa käyttöönottoa. Kysyntäpuolen tekijät, kuten sen varmistaminen, että palvelut sopivat hyvin asiakkaille, ovat myös kriittisiä – mistä on osoituksena se tosiasia, että Meksiko vertailukelpoiset älypuhelinten käyttöönottoluvut Peruun ja alhaisemmat yksittäiset tilaushinnat Vuodesta 2014 lähtien mobiilirahan käyttöaste on huomattavasti korkeampi kaikissa väestöryhmissä kuin Perussa. Peru tekee yhteisiä ponnisteluja kehittääkseen innovatiivisia sähköisiä alustoja – esimerkiksi Peruvian Association of Banks (ASBANC) pyrkii luomaan sähköisen rahan alusta sekä rahoituslaitosten että teleyritysten saatavilla. Tämän yhteentoimivan alustan käyttöönoton odotetaan edistävän digitaalisten rahoituspalvelujen käyttöönottoa edelleen.

miksi isis on niin väkivaltainen